Cacib nell’ottimizzazione del finanziamento a Ital Gas Storage

Un pool di banche internazionali e Ital Gas Storage hanno rinegoziato il finanziamento per l’impianto di stoccaggio sotterraneo di gas naturale gestito dalla società.

In particolare, a seguito dell’avvio commerciale dell’impianto avvenuto a dicembre 2018, Ital Gas Storage ha rinegoziato il finanziamento in essere per originari 1.056 milioni di euro, riducendo le linee di finanziamento a 866 milioni a seguito dei minori costi di costruzione effettivi rispetto alle previsioni.

Banca IMI – la banca d’investimento del Gruppo Intesa Sanpaolo – e Crédit Agricole Corporate and Investment Bank hanno agito come Joint Coordinating Banks, Bookrunners e Hedging Coordinators, e all’operazione hanno partecipato inoltre Banca Centropadana Credito Cooperativo, Banco BPM, BNP Paribas Italian Branch , Credit Agricolé Italia, ING Bank Milan Branch, Intesa Sanpaolo, Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale , MUFG Bank Europe, NatixisS.A. Milan Branch, Société Générale Milan Branch e Unione di Banche Italiane.

Gli aspetti legali dell’operazione sono stati seguiti lato Crédit Agricole Corporate and Investment Bank da un team in house composto dal general counsel Simone Davini (nella foto), Angela Dominici e Martina Ferraro.

BonelliErede ha assistito il pool di banche nell’operazione di finanziamento nel suo complesso.

Ital Gas Storage è stato seguito da Gop.

Gennaro Di Vittorio

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