Amplifon verso l’acquisizione di GN Hearing: i legali
Amplifon e GN Store Nord A/S hanno sottoscritto un accordo definitivo per l’acquisizione da parte di Amplifon dell’intero business Hearing di GN attraverso una combinazione di azioni e una componente in cassa.
Lato in house, è sceso in campo il team legale di Amplifon guidato dal chief legal officer Federico Dal Poz (in foto) e composto dalle corporate legal manager Chiara Conforti e Lucia Arduini, oltre al team fiscale con il global tax senior director Stefano Marconi e il global tax manager Luca Banfi.
L’operazione valuta GN Hearing a circa 2,3 miliardi di euro su base cash and debt-free. Al perfezionamento dell’operazione, secondo i termini del suddetto accordo, GN riceverà 1,69 miliardi di euro in cassa e 56 milioni di azioni Amplifon.
Il perfezionamento dell’operazione è atteso entro la fine del 2026, subordinatamente alle consuete condizioni sospensive, tra cui il completamento dello scorporo (carve-out) di GN Hearing dal gruppo societario GN e il rilascio delle necessarie autorizzazioni normative. Il nuovo gruppo verticalmente integrato, nascente dall’operazione, unisce l’innovazione di prodotto all’avanguardia di GN Hearing e le forti competenze nel servizio audiologico di Amplifon per offrire un portafoglio di soluzioni senza precedenti per clienti, audioprotesisti e pazienti in tutto il mondo.
La consulenza esterna
Amplifon è stata assistita da PedersoliGattai, in qualità di lead counsel, con un team guidato dal partner Eugenio Barcellona e coadiuvato dal junior partner Leonardo Bonfanti e composto dagli associate Giulia Ambrosiani, Antonio Nisi, Edoardo Mura e Ginevra Cornero. Per i profili antitrust hanno operato il partner Davide Cacchioli, il partner salary Alessandro Bardanzellu, il senior associate Jacopo Cislaghi e l’associate Tommaso Trabalza. Per gli aspetti di diritto danese, Amplifon si è avvalsa dello studio Kromann Reumert Advokatpartnerselskab con il partner Thejs Tofting, dalla partner Jette Hessellund Lauridsen, della senior associate Anna Bast Schmidt e dell’associate Youness Siamar, Cecilie Schwarz-Rosman e Katja Wulff.
Nell’ambito della due diligence, Amplifon è stata inoltre assistita da Taft Stettinius & Hollister LLP (per gli aspetti di diritto di americano), Blake, Cassels & Graydon LLP (per gli aspetti di diritto di canadese), Moray & Agnew (per gli aspetti di diritto di australiano), Rahmat Lim & Partners (per gli aspetti di diritto malese), Beijing Jia Yuan Law Firm (per gli aspetti di diritto di chinese).
Gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati seguiti da Legance, con team guidato dal senior partner Andrea Silvestri e composto dai counsel Luigi Scordo e Luigi Quaratino, dal managing associate Simone Schiavini e dal senior associate Alberto Caputo.
GN è stata assistita da GOP, per gli aspetti di diritto italiano, con un team guidato dal partner Raimondo Premonte e composto dagli associate Vincenzo Gallé e Vito Quaglietta per gli aspetti corporate M&A e dal partner Antonio Segni e dall’of counsel Lidia Caldarola per gli aspetti di capital markets. Per la due diligence legale ha operato un team multidisciplinare dello Studio composto dalle associate Martina Maltese e Federica Vitale. Per gli aspetti di diritto danese, GN è stata assistita dallo studio legale internazionale Garrisse Federspiel con un team guidato dai partner Mikael Philip Schmidt e Louise Celia Korpela e coordinato dal Senior Vice President & Group General Counsel di GN, Anders Dybro.
