Amplifon, nuovo finanziamento per l’acquisizione di GN Hearing: i legali
Amplifon ha sottoscritto un senior loan pari a 1,35 miliardi di euro nell’ambito del finanziamento dell’acquisizione di GN Hearing, operazione a cui, lato in house, ha lavorato il team legale diretto dal chief legal officer Federico Dal Poz (in foto).
Il senior loan è stato sottoscritto con un pool di primarie istituzioni finanziarie, tra cui: Goldman Sachs Bank Europe e J.P. Morgan in qualità di Global Coordinators, Goldman Sachs Bank Europe, J.P. Morgan, Banco BPM, BNP Paribas, Italian branch, CaixaBank, Cassa Depositi e Prestiti, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank Luxembourg, HSBC Continental Europe, ING Bank, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB), Mediobanca – Banca di Credito Finanziario e UniCredit, in qualità di Mandated Lead Arrangers e Bookrunners, oltre a Unicredit in qualità di Facility Agent.
Il finanziamento, unitamente ai proventi dell’aumento di capitale completato lo scorso 22 maggio, è finalizzato al pagamento della componente in cassa relativa all’acquisizione, compresi i costi di transazione.
Il senior loan ha una durata massima di 24 mesi, inclusa una opzione di estensione, ed è caratterizzato da condizioni in linea con la prassi di mercato per operazioni comparabili.
Il perfezionamento dell’acquisizione di GN Hearing è atteso entro la fine del 2026, subordinatamente alle consuete condizioni sospensive e autorizzazioni normative.
La consulenza esterna
Nell’ambito dell’operazione, White & Case ha agito come consulente legale di Amplifon, mentre Clifford Chance ha assistito il pool di banche.
