Illimity Bank colloca primo bond Tier 2 da 200 milioni. Il team in house
Illimity ha collocato con successo il primo bond subordinato di classe 2 (Tier 2) con una durata di 10 anni e opzione call a 5 anni, per un ammontare complessivo di euro 200 milioni.
Al dossier ha lavorato un team in house guidato per gli aspetti legali e societari dal general counsel Giovanni Lombardi (nella foto in alto insieme al team in house). All’operazione hanno lavorato anche il cfo Francesco Mele (nella foto a sinistra), con il responsabile finance Fabiano Lionetti insieme alle colleghe Vanessa Colangelo e Giulia Tommasone, con la responsabile IR & Strategic Planning Silvia Benzi (nella foto a destra) e con il supporto della funzione legale e societario diretta dal general counsel.
L’emissione, riservata ad investitori istituzionali, ha riscontrato una robusta domanda per oltre euro 400 milioni proveniente da oltre 80 investitori, con una buona distribuzione tra domestici ed esteri.
A seguito dell’elevato interesse degli investitori, la cedola dell’obbligazione è stata fissata a 4,375%, livello migliore rispetto all’indicazione iniziale che si posizionava nella forchetta 4,50%-4,75%, e l’emissione portata a 200 milioni di euro rispetto ad una indicazione iniziale di 150 milioni di euro. L’obbligazione, quotata presso Euronext Dublin con data di regolamento 7 luglio 2021, rientra nell’ambito del programma EMTN e in ragione dello status di subordinato (Tier 2) ha un rating atteso ‘B-‘ da parte di Fitch.
Il bond subordinato Tier 2 rientra tra le fonti di finanziamento previste dal Piano Strategico 2021-2025, annunciato al mercato il 22 giugno scorso.
I Joint Lead Managers nell’operazione sono stati BNP Paribas, UBS Group SA e Deutsche Bank.
