Unicredit emette bond da 1,5 miliardi di dollari. I legali

Unicredit ha emesso uno strumento subordinato di tipologia Tier 2 per 1,5 miliardi di dollari, a valere sul programma globale Mtn da 30 miliardi di dollari aggiornato il 19 giugno 2020.

I titoli sono emessi in regime di esenzione dall’obbligo di registrazione dello United States Securities Act del 1933 e possono essere venduti solo negli Stati Uniti ad investitori istituzionali qualificati, ai sensi della Rule 144A e al di fuori degli Stati Uniti ai sensi della Regulation S del Securities Act. La data di regolamento è il 30 giugno 2020.

 

Il team in house

Gli aspetti legali del dossier sono stati seguiti da un team legale di Unicredit composto da Roberta GrasselliGiulia De Martiis della struttura di Funding Legal con a capo Gualtiero Insalaco.

 

I legali esterni

Latham & Watkins ha assistito Unicredit con un team cross-border coordinato dal partner Ryan Benedict  e composto dal partner Antonio Coletti, dagli associate Giorgio Thomson IgnazziMarco Bonasso e Lorenzo Rovelli della sede di Milano, e dal partner Jocelyn Noll e dall’associate Aaron Bernstein della sede di New York per i profili fiscali US.

Clifford Chance ha assistito i joint bookrunners BofA, Citigroup, Hsbc, JPMorgan, TD Securities e Unicredit con un team cross-border guidato dai partner Filippo Emanuele e Gioacchino Foti e dalla counsel Laura Scaglioni che ha gestito, insieme al partner George Hacket della sede di Francoforte, tutti i profili di legge statunitense, coadiuvati dall’associate Francesco Napoli e da Benedetta Tola. Per i profili fiscali ha agito il partner Carlo Galli.

Gennaro Di Vittorio

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