Saipem: rinnovo programma Emtn e nuova emissione da 500 milioni

Saipem Finance International – Sfi ha rinnovato per un anno il programma di emissioni di prestiti obbligazionari non convertibili denominato Euro Medium Term Note, originariamente istituito da Saipem e Sfi per un importo massimo di 2 miliardi di euro e successivamente rinnovato ed incrementato ad un importo massimo di 3 miliardi, nonché successivamente rinnovato. L’importo massimo del programma Emtn non ha subito variazioni.

Nel contesto del rinnovo del programma Emtn, Sfi ha altresì emesso un prestito obbligazionario a tasso fisso, con scadenza 15 luglio 2026, per un importo pari ad euro 500 milioni, garantito dalla stessa Saipem nonché da dodici controllate estere. Per effetto della menzionata emissione, l’importo complessivo di obbligazioni emesse da Sfi nell’ambito del programma Emtn risulta essere pari a 2 miliardi di euro, di cui 1,5 miliardi attualmente in essere.

Il dipartimento legale in house di Saipem ha preso parte all’operazione con il general counsel Mario Colombo, che ha guidato un team composto da Marco Villa e Mauro Brega.

Chiomenti ha assistito Saipem e Sfi , con un team composto dai partners Giorgio Cappelli e Federico Amoroso, dal managing counsel Benedetto La Russa e dagli associate Aglaia Albano e Laura Papi.

Clifford Chance ha prestato assistenza alle banche arrangers Bnp Paribas e Unicredit in relazione al rinnovo del programma Emtn e a Bnp Paribas, Citigroup e Goldman Sachs in qualità di joint global coordinators con un consorzio di banche in merito alla nuova emissione obbligazionaria, avvalendosi di un team composto dal partner Filippo Emanuele, dalla counsel Laura Scaglioni e da William Hanway.

 

Gennaro Di Vittorio

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