I legali del social bond di Cassa Depositi e Prestiti

Cassa depositi e prestiti ha emesso un nuovo “Social Bond” per un valore nominale pari a 500 milioni di euro, destinato a supportare le imprese localizzate principalmente nel Sud Italiaal fine di favorirne la crescita e sostenere la coesione sociale e i livelli occupazionali.

I titoli sono a tasso fisso con scadenza a 8 anni e corrispondono una cedola annua lorda pari a 0,75%. L’emissione è stata accolta da oltre 90 investitori, con la più alta componente di investitori stranieri.

BNP Paribas, Citi, Credit Suisse, Goldman Sachs International, IMI-Intesa Sanpaolo, MPS Capital Services e UniCredit hanno agito da Joint Lead Managers e Joint Bookrunners dell’operazione.

In house

Per CDP, inoltre, ha seguito l’operazione un team legale interno composto da Maurizio Dainelli, Responsabile Legale Partecipazioni e Finanza, Alessandro Laurito, Responsabile Legale Finanza, Lorenzo CimarraLaura La Rocca e Gianmarco Minotti.

 

Legali esterni

Orrick ha assisito CDP con un team guidato dai partner Patrizio Messina e Annalisa Dentoni-Litta e composto dall’of counsel Nicolò Del Dottore e dall’associate Luca Nardini, e dall’of counsel Giovanni Leoni e dal managing associate Camillo Melotti-Caccia per gli aspetti fiscali.

Clifford Chance ha agito al fianco delle banche con una squadra guidata dai partner Filippo Emanuele e Gioacchino Foti e composto dal senior associate Jonathan Astbury, dall’associate Francesco Napoli e da George Hunt. Per i profili fiscali hanno agito il partner Carlo Galli con il senior associate Roberto Ingrassia.

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