EUR SEDE INVITALIA MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO

Invitalia emette un social bond da 350 mln: gli in house

L’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresaInvitalia ha collocato con successo un prestito obbligazionario, non subordinato e non garantito, per un ammontare di 350 milioni di euro e durata di 3 anni.

Attivo nell’operazione il team legale di Invitalia composto dal general counsel Pasquale Ambrogio e dagli avvocati Maurizio Demasi e Davide Corrado.

Il collocamento del bond ha registrato richieste per un ammontare superiore a 470 milioni di euro, suscitando particolare interesse da parte di investitori istituzionali e rappresentativi di numerose aree geografiche, con una significativa partecipazione di investitori ESG. I proventi derivanti dall’emissione saranno destinati al rimborso del finanziamento erogato nel luglio 2022 a Invitalia da alcuni dei joint bookrunners e per finanziare o rifinanziare, in tutto o in parte, nuovi o pre-esistenti progetti che hanno risultati positivi nel sociale e presentano i requisiti previsti dal Social Bond Framework dell’Agenzia.

Nell’ambito dell’operazione Invitalia è stata assistita da Giovanardi Studio Legale, mentre Clifford Chance ha assistito i Joint Global Coordinators e i Joint Bookrunners (Goldman Sachs International e Santander Corporate & Investment Banking, Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM).

CLICCA QUI per maggiori dettagli sugli advisor legali esterni

In foto: Roma, Eur, sede di Invitalia

michela.cannovale@lcpublishinggroup.com

SHARE