Il team legal di EPH nel primo project financing nel capacity market

Via al finanziamento mini perm da 180 milioni di euro in favore di EP Centrale Tavazzano Montanaso, società partecipata al 100% da EP Produzione, facente parte del gruppo EPH, per l’installazione di una unità CCGT di classe H da circa 800MW presso la centrale di Tavazzano Montanaso con Villavesco (Lodi), aggiudicataria dell’asta del mercato della capacità.

Gli aspetti legali e finanziari dell’operazione sono stati seguiti dal team legale e finanziario
interno del gruppo EPH composto da Matteo Turello, head of legal per l’Italia, Massimo
Sgalletta
, director finance and back office, e Fabiola Capparelli (in foto), legal counsel.

I dettagli dell’operazione

Il finanziamento proviene da un pool di banche composto da UniCredit, in qualità di Global Coordinator, Bookrunner e Structured Mandated Lead Arranger, BPER Banca, Banco BPM e MUFG Bank (Europe), in qualità di Bookrunner e Mandated Lead Arrangers e BPER Banca altresì quale banca agente.

Si tratta della prima strutturazione di finanziamento su base project finance per la realizzazione di
nuove centrali nell’ambito del capacity market, risultata particolarmente sfidante in
considerazione del contenzioso in sede europea avente ad oggetto la legislazione italiana
sul capacity market (recentemente conclusosi con il rigetto dei ricorsi proposti da alcuni
operatori e il sostanziale via libera del Tribunale dell’Unione Europea) e delle turbolenze nel
mercato del gas causate dal conflitto in corso.

Gli advisor legali esterni

Legance ha prestato la propria assistenza in favore delle banche finanziatrici in relazione
alle attività di strutturazione dell’operazione, due diligence legale, redazione e
negoziazione della documentazione finanziaria e nella negoziazione di taluni contratti di
progetto (e.g. contratto di tolling e gestione dei flussi derivanti dal contratto di
approvvigionamento di capacità).

La società EP Centrale Tavazzano Montanaso è stata assistita in tutte le attività e fasi
relative alla strutturazione dell’operazione, nella redazione e negoziazione dei contratti di
progetto e nella negoziazione della documentazione finanziaria dallo studio Gattai Minoli
& Partners.

QUI maggiori dettagli sugli advisor legali

Il team legal di EPH nel primo project financing nel capacity market

michela.cannovale@lcpublishinggroup.com

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