Il legal di CA CIB nel finanziamento per l’acquisizione di Atkore da parte di Prysmian
Prysmian ha sottoscritto due contratti di finanziamento per un importo complessivo pari a 2,65 miliardi di euro – un finanziamento bridge da 2,15 miliardi e un finanziamento term da 500 milioni – per finanziare parte del corrispettivo per l’acquisizione di Atkore.
Il pool di istituti finanziari che hanno garantito il finanziamento composto da BNP Paribas Italia, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Milan Branch e Morgan Stanley Bank quali Joint Bookrunners and Mandated Lead Arrangers e Original Lenders di entrambi i finanziamenti, e Mediobanca International (Luxembourg), UBS Europe e Bank of America Europe DAC in qualità di Lenders del contratto di finanziamento term da 500 milioni.
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Milan Branch, ha anche il ruolo di Facility Agent e Documentation Agent ed è stata seguita dal team legale interno coordinato dal senior legal counsel Giorgio Nobile (in foto).
La consulenza esterna
Prysmian è stata assistita nel finanziamento dagli studi Oppenhoff & Partner con un team coordinato dal partner Wolkfgang Kotzur, e da Chiomenti per gli aspetti di diritto italiano con un team composto dal partner Nicholas Lasagna, dalla of counsel Maria Ilaria Griffo, e dalle associate Alessandra Belmonte e da Francesca Mecca Galgano.
Gli istituti finaziari sono stati assistiti da un team cross-border di A&O Shearman diretto dal partner Stefano Sennhauser, coadiuvato dal senior associate Alessandro Carta Mantiglia Pasini, con il counsel Elia Ferdinando Clarizia per gli aspetti tax e dal partner Michael Chernick e dalla counsel Livia Talenti per gli aspetti di diritto US.
