IBL Banca, con la sua responsabile legal, debutta sul MOT di Borsa Italiana
Il Gruppo IBL Banca ha debuttato sul segmento professionale MOT di Borsa Italiana con un prospetto di cartolarizzazione approvato da Consob.
La nuova operazione di cartolarizzazione di titoli asset-backed (ABS) con un valore complessivo di circa 700 milioni di euro è stata realizzata nell’ambito del programma Marzio Finance, giunto alla Serie 18. Il portafoglio cartolarizzato è composto da crediti derivanti da prestiti garantiti da cessione del quinto dello stipendio o della pensione (CQS/CQP).
I titoli ABS sono stati emessi in tre tranche. I titoli senior, emessi per 666,5 milioni di euro, sono stati sottoscritti nell’ambito di un private placement da Intesa Sanpaolo e UniCredit per circa 500 milioni di euro. I titoli mezzanine e junior pari, rispettivamente, a 48,5 milioni di euro e 29,7 milioni di euro, sono stati interamente sottoscritti dalla stessa IBL Banca. Le tranche senior e mezzanine sono abilitate alla negoziazione secondaria sul segmento professionale del mercato MOT di Borsa Italiana.
L’operazione, sotto la supervisione di Marco Ceccobelli, vicedirettore generale di IBL Banca, è stata curata dal responsabile della direzione finanza, Marcello Satulli, dal responsabile Capital Market, Ermanno Rapone, coadiuvati dal team Capital Market – DCM & Structured Finance, in collaborazione con l’investor relator Gabriele Masala. Gli aspetti di capital structure sono stati seguiti dal servizio Credit Portfolio Management sotto la guida di Filippo Volpe.
Per gli aspetti legali, l’operazione è stata seguita da Azzurra Campari (in foto), responsabile del servizio Legal and Financial Transactions della Banca.
In particolare, nel contesto dell’operazione, il servizio Legal and Financial Transactions ha seguito tutte le attività legali della Banca in veste di originator, inclusigli aspetti relativi all’istruttoria con Consob.
