I legali di Italgas nell’emissione dual-tranche da 1 miliardo
Italgas ha messo a punto una nuova emissione obbligazionaria dual-tranche a 5 e 9 anni, in entrambi i casi a tasso fisso e per un ammontare complessivo pari ad 1 miliardo di euro, a valere sul programma EMTN (Euro Medium Term Notes).
Internamente, l’operazione è stata seguita dal team legale in house di Italgas, guidato dalla general counsel Germana Mentil (in foto), da Luca Bilello, responsabile legal Nuovi Business e M&A, e da Camilla Dejana, responsabile M&A, Finance & Business Development.
L’emissione consiste in una tranche di 500 milioni di euro con scadenza nel 2030, cedola annuale fissa pari a 2,875% ed una seconda tranche di 500 milioni di euro con scadenza nel 2034, cedola annuale fissa pari a 3,500%. Le obbligazioni sono regolate dalla legge inglese e sono quotate presso il mercato regolamentato gestito dalla Borsa del Lussemburgo.
La consulenza esterna
Nell’operazione, A&O Shearman ha assistito il pool di istituti finanziari Joint Bookrunners Banca Akros, BofA Securities, Citi, J.P. Morgan, Morgan Stanley e Société Générale, mentre Hogan Lovells ha assistito Italgas.
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