I legali di Enel nel rinnovo del programma ECP da 8 mld
Enel Finance International, in qualità di emittente, e Enel, in qualità di garante, hanno messo a punto l’aggiornamento del proprio Guaranteed Euro-Commercial Paper Programme, per un controvalore massimo complessivo di 8 miliardi di euro.
L’operazione è stata seguita dal team legale in house di Enel composto da Francesca Romana Napolitano, Simona Florio (in foto a sinistra), Andrea Santalco (in foto al centro) e Luca Nardini (in foto a destra) e di Enel Finance International Irina Dushina.
Il programma ha anche ottenuto dallo STEP (Short-Term European Paper) Secretariat lo STEP Label.
Le ECP non prevedono la quotazione e saranno riservate a investitori professionali.
La consulenza esterna
Hogan Lovells ha assitito Enel con un team cross-border guidato dal partner Alessandro Accrocca, che ha incluso gli associate Edoardo Minnetti e Noemi Biagini, e il trainee Riccardo Del Torto. Il partner Robert Masman e l’associate Daniel de Bruijn hanno seguito i profili di dutch law, mentre il partner Alexander Fortuin i profili di dutch tax law dell’operazione. L’head of tax Italy Serena Pietrosanti, la counsel Maria Cristina Conte e l’associate Mariateresa Soave Carparelli hanno seguito gli aspetti fiscali.
Mayer Brown ha assistito l’arranger e i dealer con un team guidato dal partner Peter Pears, che ha incluso la senior associate Serena Mussoni e l’associate Ray Chan.
