I legali di Banco BPM nell’emissione del covered bond premium da 1 mld
Banco BPM ha dato il via al collocamento dell’emissione di covered bonds destinata a investitori istituzionali per un ammontare di 1 miliardo di euro e scadenza 6 anni, a valere sul proprio programma di obbligazioni bancarie garantite (BPM Covered Bond 2) da 10 miliardi di euro.
Il team legale interno di Banco BPM si è occupato dell’operazione sotto la guida della responsabile affari legali e regolamentari Antonia Cosenz (in foto) e di Maria Teresa Guerra, responsabile area finanza legale.
La consulenza esterna
A&O Shearman, per i profili legali, e Ashurst, per gli aspetti fiscali, hanno assistito Banco BPM nell’emissione e collocamento della nuova serie di Covered Bond. Hogan Lovells ha prestato assistenza ai joint lead managers.
Il team di A&O Shearman, guidato dal partner Pietro Bellone coadiuvato dai trainee Dario Illice e Francesco Piantoni, ha affiancato il team legale interno di Banco BPM per i profili legali dell’operazione.
Lo studio legale internazionale Ashurst ha assistito Banco BPM in relazione ai profili fiscali della nuova emissione con un team coordinato dal managing partner Michele Milanese supportato dal counsel Roberto Ingrassia e dalla trainee Irene Tedeschi.
Hogan Lovells ha agito con un team guidato dalla partner Annalisa Dentoni-Litta e composto dal senior associate Roberto Trionte e dall’associate Andrea Di Paola. Serena Pietrosanti, Head of Tax Italy, e Maria Cristina Conte, counsel, hanno seguito i profili fiscali dell’emissione.
