I legali di Banco BPM nella ristrutturazione della nuova maxi cartolarizzazione SMEs
Banco BPM ha agito in qualità di arranger ed investitore nella conclusione della ristrutturazione della cartolarizzazione “Sts” di crediti derivanti da finanziamenti a piccole e medie imprese già conclusa nell’aprile 2022, che ha previsto la cessione ai sensi della Legge 130/99 di un’ulteriore tranche di crediti e l’emissione di nuove classi di titoli per un valore complessivo dell’operazione di Euro 5,5 miliardi di nominale.
Lato in house, l’operazione è stata gestita da un team legale guidato da Maria Teresa Guerra (in foto), responsabile della funzione Finanza Legale di Banco BPM.
L’operazione è stata strutturata al fine di poter mantentere la qualifica STS ai sensi del Regolamento UE 2017/2402 con l’emissione di una nuova serie di titoli a ricorso limitato, quotati per la parte senior presso Borsa Italiana e strutturati al fine di costituire garanzia per il programma di operazioni di politica monetaria di Banco BPM presso la Banca Centrale Europea.
La consulenza esterna
EY SLT ha assistito Banco BPM per tutti gli aspetti legali e fiscali con un team guidato dal partner Carlo Lichino, responsabile dell’area cartolarizzazioni e finanza strutturata, coadiuvato dalle associate Camilla Capaldo, Benedetta Bettiol e dal trainee Cosimo Damiano Spennato, unitamente al partner Giancarlo Tardio e dal senior manager Lorenzo Mangiulli per gli aspetti di diritto fiscale.
