Gruppo EPH finanziato per 130 mln. In campo il team in house

Un pool di banche formato da UniCredit, in qualità di Structuring Mandated Lead Arranger, Agent e Account Bank, e Banco BPM, BPER Banca, MPS Capital Services e UBI Banca, in qualità di Mandated Lead Arrangers, ha finanziato per oltre 130 milioni EP New Energy Italia, società operante nel settore dell’energia rinnovabile da biomassa – titolare tramite le proprie controllate di centrali di potenza pari a circa 80 MW elettrici e facente parte del Gruppo ceco EPH che in Italia gestisce complessivamente, attraverso EP Produzione, una capacità di generazione di circa 4,3 GW su tutto il territorio nazionale.

Gli aspetti legali dell’operazione sono stati seguiti dal team legale e fiscale interno del gruppo EPH composto da David Weber, legale di Gruppo, Matteo Turello, Head of Legal per l’Italia, Massimo Sgalletta, Director Finance and Back Office, e Orazio Corleto, Director Accounting and Tax.

Legance ha assistito le banche finanziatrici in relazione alle attività di strutturazione, due diligence legale e negoziazione della complessa documentazione finanziaria, con un team guidato dal partner Giovanni Scirocco e che ha visto coinvolti per tutti i profili relativi alla due diligence e alla documentazione finanziaria il senior associate Antonio Gerlini con gli associates Raffaele Giannone e Isabella Gisonna. Gli aspetti amministrativi della due diligence sono stati seguiti dal senior counsel Ivano Saltarelli. I profili fiscali relativi alla documentazione finanziaria sono stati seguiti dal senior counsel Francesco Di Bari e dall’associate Francesca Sipala.

Il team di Energy & Infrastructure di Lombardi e Associati, guidato da Carla Mambretti (in procinto di traferirsi in Gattai Minoli Agostinelli come anticipato da legalcommunity), ha assistito le società del gruppo nella redazione dello structure memorandum dell’operazione, nel perfezionamento dei relativi adempimenti societari e nella negoziazione della documentazione finanziaria con il partner Nicola Gaglione, il senior associate Marco Moscatelli e l’associate Eleonora Banfi. Per Russo de Rosa e Associati ha agito un team composto dal founding partner Andrea Bolletta e da Marco Zani.

 

Gennaro Di Vittorio

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