CACIB per la cartoralizzazione da 1,1 mld di Agos
L’operazione è stata realizzata con il contributo di Crédit Agricole Cib, in qualità di joint arranger, joint lead manager e sole bookrunner. Per la banca gli aspetti legali dell’operazione sono stati seguiti dal general counsel Simone Davini (nella foto) e dal senior legal counsel Giorgio Nobile.
I titoli senior e mezzanine, emessi dalla società veicolo Sunrise Spv Z70, hanno ottenuto un rating da parte di Dbrs e Fitch e sono stati quotati sulla Borsa del Lussemburgo. I titoli senior sono stati altresì interamente collocati sul mercato presso investitori istituzionali.