CACIB per la cartoralizzazione da 1,1 mld di Agos

Agos ha completato con successo la sua sedicesima cartolarizzazione pubblica di crediti al consumo performing del valore di circa 1,1 miliardi di euro.

Si tratta della prima operazione pubblica conclusa in Italia seguendo la nuova regolamentazione europea sulle cartolarizzazioni “semplici, trasparenti e standardizzate” (Sts), con il coinvolgimento del Prime Collateralised Securities in qualità di terzo verificatore.

L’operazione è stata realizzata con il contributo di Crédit Agricole Cib, in qualità di joint arranger, joint lead manager e sole bookrunner. Per la banca gli aspetti legali dell’operazione sono stati seguiti dal general counsel Simone Davini (nella foto) e dal senior legal counsel Giorgio Nobile.

I titoli senior e mezzanine, emessi dalla società veicolo Sunrise Spv Z70, hanno ottenuto un rating da parte di Dbrs e Fitch e sono stati quotati sulla Borsa del Lussemburgo. I titoli senior sono stati altresì interamente collocati sul mercato presso investitori istituzionali.

Gennaro Di Vittorio

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