BPER, con i suoi legali, cede a BCC Iccrea sei filiali bancarie
BPER ha sottoscritto due contratti di trasferimento di sei filiali bancarie nelle province di Varese e Como, di cui cinque di BPER e una di Banca Popolare di Sondrio, in favore della BCC Busto Garolfo e Buguggiate e di BCC Cantù, entrambe appartenenti al Gruppo BCC Iccrea.
BPER è stata assistita da un team interno multidisciplinare. Per gli aspetti legali dagli specialisti M&A del Servizio Legal Advisory, Lorenzo Ferruzzi e Giovanni Garofalo, coordinato dalla responsabile Mascia Morini, struttura afferente al chief general counsel Paolo Mazza. Per gli aspetti di corporate development, da Luca Gabbi e Cecilia Bruni del Servizio Corporate Development, coordinato dalla responsabile Elena Peri.
Per il Gruppo BCC Iccrea, l’operazione è stata coordinata dal responsabile M&A Lorenzo Nosotti, con il supporto di un team multidisciplinare interno composto dalla responsabile legal M&A Angela Manica, struttura afferente al general counsel Pierfilippo Verzaro, e dai colleghi Francesco Selleghini e Sara Diamante.
La cessione verrà realizzata in conformità al provvedimento autorizzativo rilasciato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel contesto dell’offerta pubblica di acquisto e scambio promossa da BPER sulla totalità delle azioni ordinarie di Banca Popolare di Sondrio.
Il closing è sospensivamente condizionato all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni di legge e al perfezionamento del procedimento di fusione per incorporazione di Banca Popolare di Sondrio in BPER.
Oggetto di cessione sono i rispettivi rapporti giuridici, le attività e le passività, inclusi i rapporti e i contratti con la clientela e con i dipendenti appartenenti a ciascuna filiale, con esclusione della clientela “in sofferenza” e di quella private.
La consulenza esterna
BPER è stata assistita per gli aspetti finanziari da PwC Business Services e per gli aspetti antitrust da Chiomenti.
Il Gruppo BCC Iccrea è stato assistito KPMG in qualità di advisor finanziario e per la due diligence, e da Gianni & Origoni in qualità di advisor legale.
(In foto da sx: Paolo Mazza, Mascia Morini, Lorenzo Ferruzzi, Giovanni Garofalo)
