IDNTT, con i suoi legali, raccoglie 5 mln dagli investitori istituzionali
Assistito dai propri legali interni Fabrizio Romagnosi (in foto) e Simona Gaggini e dal CFO Alessandro Negrini, IDNTT, gruppo attivo nella produzione di contenuti digitali e quotato su Euronext Growth Milan e sulla Borsa di Francoforte, ha concluso con successo il collocamento riservato a investitori istituzionali italiani e internazionali annunciato nei giorni scorsi.
L’operazione ha riguardato la sottoscrizione di 1,546 milioni di nuove azioni e la vendita di 130 mila azioni proprie, per un totale di 1,676 milioni di titoli collocati al prezzo di 2,98 euro per azione. Il controvalore complessivo dell’operazione è pari a circa 5 milioni di euro.
Il regolamento è previsto per il 18 giugno. Al termine dell’aumento di capitale, il capitale sociale di IDNTT sale a 184.877 franchi svizzeri, suddiviso in 9,24 milioni di azioni.
Al collocamento hanno partecipato investitori istituzionali italiani ed esteri. Tra questi, Alkemia SGR, attraverso il fondo PIPE, che aveva assunto impegni di sottoscrizione per 3 milioni di euro.
«Il successo di questa operazione rappresenta una tappa importante nel percorso di crescita del gruppo», ha commentato Christian Traviglia, fondatore e amministratore delegato di IDNTT. «Negli ultimi mesi abbiamo incontrato diversi fondi alla ricerca non solo di capitale, ma di un partner con competenze industriali e una visione di lungo periodo. Abbiamo scelto di proseguire il percorso in Borsa e siamo felici di accogliere Alkemia SGR come lead investor».
Secondo Simone Cremonini, managing partner di Alkemia SGR, IDNTT «rappresenta perfettamente la strategia del fondo PIPE: un’azienda solida, in crescita e con ulteriori potenzialità di sviluppo sia organico sia attraverso acquisizioni». Il manager ha sottolineato la condivisione della visione di lungo termine del gruppo e l’obiettivo di sostenere il progetto di crescita nel mercato del content marketing nel Sud Europa.
La consulenza esterna
Banca Akros (Gruppo Banco BPM) ha agito come sole global coordinator e sole bookrunner dell’operazione, mentre Legance è stata advisor legale e Clearwater advisor finanziario di IDNTT.
