Eni colloca con successo due nuovi bond da 3 mld: i legali
Eni ha fatto ritorno con successo nel mercato statunitense con due emissioni obbligazionarie a tasso fisso in USD, con scadenza a 10 e 30 anni, per un ammontare nominale complessivo di $3 miliardi. Il team legale interno di Eni che ha seguito l’operazione è composto da Federica Andreoni (in foto) ed Elena Tosti.
Il prestito obbligazionario della durata di 10 anni è stato collocato per un ammontare di $1,5 miliardi e pagherà una cedola annua del 5,250%. Il prestito obbligazionario della durata di 30 anni è stato collocato per un ammontare di $1,5 miliardi e pagherà una cedola annua del 6,000%.
Nel contesto dell’operazione, Barclays Capital Inc., BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs International, HSBC Securities (USA) Inc., Intesa Sanpaolo IMI Securities Corp., J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, MUFG Securities Americas Inc., Santander US Capital Markets LLC, SMBC Nikko Securities America, Inc., Wells Fargo Securities, LLC hanno agito in qualità di joint bookrunners.
L’emissione applica la struttura Acupay System, che consente a un emittente italiano la fungibilità dei titoli scambiati nei sistemi americani con quelli regolati nei sistemi europei. Si tratta della quinta emissione obbligazionaria di Eni nel mercato statunitense.
La consulenza esterna
Latham & Watkins ha assistito Eni con un team guidato dai partner Ryan Benedict, Paolo Bernasconi e Antonio Coletti, con l’associate Chiara Coppotelli e i trainee Leonardo Fossatelli e Francesca Condò. Lo studio ha anche prestato assistenza per gli aspetti regolamentari con il partner Cesare Milani e l’associate Daniele Isidoro; e per gli aspetti fiscali di diritto statunitense con il partner Rene de Vera e l’associate Tessa Young.
Lo studio legale internazionale White & Case ha assistito i joint bookrunners con un team guidato dai partner Michael Immordino e Pietro Magnaghi, e ha incluso gli associate Stefano Cultrera, Francesca Muraca e Anna Sabatti.
Clifford Chance ha assistito Eni in relazione ai profili fiscali delle operazioni, con un team guidato dal Partner Carlo Galli, insieme al senior associate Andrea Sgrilli e dall’associate Greta Gavazzoni.
