Agos Ducato, cartolarizzazione STS da 1,133 miliardi. Il team interno
Agos Ducato ha realizzato un’operazione di crediti al consumo performing del valore di circa 1,133 miliardi di euro, in conformità alla regolamentazione europea sulle cartolarizzazioni “semplici, trasparenti e standardizzate” (STS).
L’operazione è stata seguita dalla direzione finance della società, guidata dal direttore Vincent Julita, tramite il team di gestione finanziaria coordinato dall’head Sergio Tedeschi e dalla expert di sviluppo funding Federica Casadei.
I titoli senior e mezzanine emessi dalla società veicolo Sunrise SPV 94 S.r.l. hanno ottenuto un rating da parte di DBRS e Fitch e sono stati quotati sulla Borsa del Lussemburgo. I titoli sono stati interamente sottoscritti da Agos.
GLI ADVISOR ESTERNI
Legance ha agito al fianco di Agos, mentre Allen & Overy ha assistito Crédit Agricole Corporate and Investment Bank e Banca Akros (Gruppo Banco BPM), in qualità di joint arrangers. (qui tutti i team degli advisor esterni su legalcommunity.it)
