Unigrains nell’acquisizione del gruppo La Prensa. Tutti i legali
Via all’acquisizione da parte di Unigrains del gruppo La Prensa, operante in Italia nel settore della stampa e finitura di etichette per diverse tipologie di prodotti (tra cui, principalmente, alimentari e pet food), composto dalle holding Viboldone Holding ed Elele dalle quattro società operative La Prensa Etichette Italia, Flexo Labels Italia, Fusteltaglio e Summit Press di proprietà della famiglia Delfino.
Tutti gli advisor
Unigrains è stato attivo nell’operazione con il suo team interno formato da Francesco Orazi, Alfredo Cicognani (in foto) e Julien Becquet. Il team di Unigrains è stato assistito da Gitti and Partners, con un team guidato dal managing partner Vincenzo Giannantonio e dalla senior associate Giulia Fossati Zunino e formato dagli associate Antonino Di Salvo e Anastasia Cichetti per gli aspetti M&A, nonché dal partner Domenico Patruno per gli aspetti banking, dagli associate Virna Caterina Ferretto e Daniele Rositani Conti per gli aspetti di real estate, dalla partner Elisa Mapelli e dal junior associate Francesco Cannavina per i profili labour, dalla partner Laura Sommaruga e dal senior associate Federico Ianeselli per i profili di diritto amministrativo, dal partner Flavio Monfrini e dall’associate Filippo Valle per i profili privacy e 231 e dal counsel Marco Blei per gli aspetti IT e IP.
Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito gli investitori nella strutturazione dell’operazione e negli aspetti fiscali con un team guidato dal partner Gianfranco Buschini e composto dalla senior associate Sabrina Ricciardi e dall’associate Lorenzo Vignola.
I venditori, che hanno contestualmente re-investito nella holding del gruppo, sono stati assistiti per i profili legali dallo studio DWF, con un team guidato dal partner e responsabile della practice di M&A e Private Equity Luca Cuomo e coordinato dal senior associate Alberto Sieli e dall’associate Giulia Santi, mentre consulente finanziario e fiscale dei venditori è stato Abele Marco Asinari.
Al fianco di Unigrains Italia ha preso parte all’operazione, quali co-investitore, anche Banca Nazionale del Lavoro, con un team composto da Lorenzo Langella, Vienda Giacomelli, Cira Caroscio (senior legal counsel) e Francesco Placanica. BNL è stata assistita da Bird & Bird, con un team composto dal partner Alberto Salvadè, dal senior counsel Maurizio Pinto e dall’associate Giuseppe Federico Burrafato.
Gli aspetti notarili sono stati seguiti dal Notaio Ciro De Vivo e dall’avvocato Mario Lado dello Studio Notarile Ciro De Vivo.
Il finanziamento bancario relativo all’operazione è stato concesso da Illimity Bank, che ha agito con un team composto da Leopoldo Avesani, Giuseppe Occhigrossi, Annachiara Giannetta e Valerio Neri. Illimity è stata assistita per i profili legali da PedersoliGattai, con un team guidato dal partner Maura Magioncalda e composto dal senior associate Giuseppe Smerlo e dall’associate Lisa Marangon.
Alvarez & Marsal Italiam nelle persone del managing director Giorgio Perconti, del director Giuseppe Mazza e dell’associate Alessio Gagliardi, ha operato quale consulente finanziario di Unigrains Italia.
Goetzpartners, con il managing director Giovanni Calia, il manager Tazio Cavalli, il consultant Christophe El-Hage e l’associate consultant Alessandro Vino, quale consulente strategico e ERM Italia, nelle persone dei partner Giovanni Aquaro e Claudia Solaini e dei principal consultant Umberto Del Gobbo e Maddalena Bonizzoni, quale consulente in materia ESG.
