Tutti i legali nella revolving credit facility di TIM da 3 mld
TIM, insieme a quattro global coordinators (Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Milan Branch, Intesa Sanpaolo – Divisione IMI Corporate & Investment Banking e UniCredit) e altri istituti finanziari, è stata protagonista di una nuova linea di credito revolving per un ammontare di 3 miliardi di euro, attraverso la modifica e l’estensione della revolving credit facility con originaria scadenza al 2026. Il contratto, subordinatamente al soddisfacimento delle condizioni ivi previste, prevede che la linea di credito possa in futuro essere qualificata come sustainability-linked.
Per TIM ha agito il team legale interno guidato dal General Counsel, Agostino Nuzzolo (in foto a sinistra), e coordinato da Federico Raffaele (in foto a destra), Head of Corporate Affairs.
Per UniCredit ha agito il team legale interno composto da Alexia Mordacq e Elisabetta Tafuro, facenti parte del team coordinato da Simona Nuccio (Group Financing Solutions, Trade Finance & Payments Legal), sotto la supervisione di Emiliano Verniero (Head of Legal Group Client Solutions).
Per ISP ha agito il team legale interno composto da Salvatore Bonomo, facente parte del team coordinato da Laura Ersettigh (Head of Structured Finance & Loans Legal Advisory), sotto la supervisione di Antonio Colella (Head of Investment Banking Legal Advisory).
Per Crédit Agricole CIB ha agito un team legale interno composto da Giorgio Nobile e Matilde Ragusa.
In virtù della significativa riduzione del debito conseguita nel frattempo dalla società, il fabbisogno che si intende soddisfare attraverso la nuova linea si è ridotto di un miliardo di euro.
La consulenza esterna
Hogan Lovells ha assistito TIM con un team guidato dai partner Patrizio Messina e Alessandro Accrocca, insieme all’associate Edoardo Minnetti e ai trainee Noemi Biagini e Riccardo Del Torto.
Clifford Chance ha assistito il pool di istituti finanziari con un team guidato dal counsel Filippo Tassoni, coadiuvato dai senior associate Giuseppe Chiaula e Minerva Vanni e dalla trainee Maria Giulia Torelli, nonché, per gli aspetti fiscali relativi al contratto di finanziamento, con un team composto dal partner Carlo Galli e dal senior associate Roberto Ingrassia.
