Snam emette il primo Sustainability-Linked Bond (SLB) per 1,5 mld
Snam ha concluso con successo la prima emissione in formato Sustainability-Linked Bond per complessivi 1,5 miliardi, in due tranche da 850 milioni di euro (scadenza giugno 2029) e 650 milioni di euro (scadenza giugno 2034).
L’emissione è avvenuta a seguito di una serie di incontri con numerosi fixed income investor, nell’ambito del recente Sustainable Finance Framework pubblicato da Snam il 29 novembre 2021.
L’emissione, rivolta agli investitori istituzionali, ha raggiunto un picco di domanda aggregata superiore a 4,5 miliardi, con un’elevata qualità e un’ampia diversificazione geografica degli investitori.
Gli aspetti legali del dossier sono stati seguiti da Umberto Baldi (nella foto), general counsel di Snam, e Roberta Di Mauro, senior counsel finance legal affairs.
L’operazione è in linea con l’impegno di Snam nella finanza sostenibile quale elemento chiave della propria strategia, che include gli obiettivi di raggiungere la neutralità carbonica al 2040 e di sviluppare ulteriormente le proprie attività nella transizione energetica. Inoltre, contribuirà al raggiungimento dell’obiettivo, di oltre 80% di finanza sostenibile al 2025 rispetto al 60% di fine 2021.
