Sella e CDP sottoscrivono il bond di Rosetti Marino. Attivi i legali interni
Banca Sella e Cassa Depositi e Prestiti si sono occupate dell’emissione, nel collocamento privato, nonché nella contestuale ammissione alle negoziazioni su Euronext Access Milan, di un prestito obbligazionario unsecured e sustainability linked di 20 milioni di euro da parte di Rosetti Marino, società quotata su Euronext Growth Milan. La società emittente è capofila dell’omonimo gruppo, attivo principalmente nella progettazione e costruzione di impianti offshore ed onshore nel settore energetico, per energie rinnovabili, oil&gas e carbon neutrality.
Il prestito obbligazionario è stato integralmente sottoscritto da Banca Sella e Cassa Depositi e Prestiti.
Per CDP il team legale interno che ha lavorato all’operazione è stato guidato dall’avvocato Antonio Tamburrano (in foto a sinistra), responsabile legale imprese, istituzioni finanziarie, export e cooperazione internazionale, e composto dagli avvocati Maurizio Iaciofano, responsabile legale imprese e istituzioni finanziarie, Andrea D’Agostino, responsabile legale imprese e finanza alternativa, e Pierluigi Ariete.
Per Banca Sella, l’operazione è stata seguita da Marta Gallio (in foto al centro) del team legale interno.
L’operazione è stata perfezionata con successo anche grazie al supporto del CFO Luca Barchiesi e del general counsel Alfonso Levote (in foto a destra) di Rosetti Marino.
L’emissione del prestito è funzionale a supportare parte dei fabbisogni finanziari del Gruppo relativi a: (i) nuovi investimenti in efficientamento energetico, promozione dello sviluppo sostenibile e green economy, e (ii) nuove iniziative per la crescita del Gruppo in Italia e all’estero. In particolare, gli investimenti e le iniziative per la crescita riguarderanno le attività di progettazione e di primo approvvigionamento dei materiali relativi al progetto denominato “Liverpool Bay CCS Transport & Storage”.
La consulenza esterna
Gop, al fianco di Sella e CDP, ha agito con un team coordinato dal partner Alessandro Merenda e composto dalla of counsel Lidia Caldarola, dal managing associate Luca Valerio Silviani della Valle e dall’associate Christian Caprari. Sella Investment Banking ha agito in qualità di advisor finanziario e di arranger dell’operazione.
