SEA emette un bond da 300 milioni di Euro

SEA – Società Esercizi Aereoportuali ha emesso un prestito obbligazionario senior unsecured da 300 milioni di Euro e durata quinquennale (9 ottobre 2025). I titoli corrispondono una cedola annua fissa pari al 3,500% e saranno quotati sul mercato regolamentato della Borsa Irlandese (Euronext Dublin).

I legali 

Internamente, per SEA all’operazione ha lavorato la direzione Finance guidata da Angela Salvato (Direttrice – nella foto) supportata da Roberto Galli (responsabile area Corporate and Structured Finance) sotto la supervisione della Chief Finace and Risk Officer, Patrizia Savi.

Come riportato da Legalcommunity.it, Simmons & Simmons ha assistito l’emittente con un team guidato dai partner Paola Leocani e Nicholas Lasagna e composto dal managing associate Baldassarre Battista e dall’associateMartina Zito del dipartimento Debt Capital Markets, dal partner Mauro Pisapia per gli aspetti di diritto amministrativo e regolamentare e dal partner Marco Palanca e dall’associate Pasquale del Prete per gli aspetti di diritto tributario.

Allen & Overy ha invece assistito gli istituti finanziari Joint Bookrunner con un team guidato dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne del Dipartimento International Capital Markets, coadiuvati dalla counsel Alessandra Pala, dall’associate Cristina Palma e dal trainee Paolo Arena. Gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati curati da un team Tax composto dal senior associate Elia Ferdinando Clarizia e dal trainee Lino Ziliotti.

Le operazioni notarili sono state affidate allo studio Zabban – Notari – Rampolla & Associati che ha agito con un team composto dai notai Filippo Zabban e Marco Ferrari e dall’avvocato Enrica Zabban.