SEA colloca un bond da 300 mln: attivo il team interno
SEA, la società che gestisce gli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate, ha annunciato di aver collocato un bond senior unsecured da 300 milioni di euro con scadenza a 7 anni e rating Ada parte S&P Global. L’operazione è dedicata ad investitori istituzionali e il bond sarà quotato presso la Borsa irlandese. Il deal è stato guidato internamente dalla CFRO di SEA Patrizia Savi e dal direttore finance and enterprice risk management Roberto Galli, insieme al proprio team composto da Alex Alberio e Leonardo Imperatori che hanno coordinato le varie direzioni aziendali coinvolte. Per la parte legal, in particolare, ha collaborato al team multidisciplinare Anna Bernareggi, responsabile corporate affairs, con la supervisione del direttore legal and corporate affairs, Pierluigi Zaccaria (in foto).
Il bond, con una cedola annua a tasso fisso del 3,500%, ha registrato in fase di bookbuilding una domanda significativa da parte degli investitori istituzionali, sino a 10 volte l’importo offerto. Il book finale risulta di qualità elevata e presenta un’ampia diversificazione geografica degli investitori.
Questo risultato conferma la fiducia del mercato nella solidità finanziaria e nelle prospettive di crescita di SEA. L’emissione del bond consentirà a SEA, inter alia, il rifinanziamento dell’obbligazione in scadenza ad ottobre 2025.
“L’esito positivo di questa operazione conferma l’apprezzamento degli investitori per la solidità della gestione e la visione strategica di SEA. – ha dichiarato Armando Brunini, amministratore delegato di SEA – Questo risultato ci consentirà di continuare a investire nello sviluppo dei nostri aeroporti, rafforzando il nostro ruolo strategico nel settore aeroportuale europeo”.
La consulenza esterna
L’operazione è stata realizzata in collaborazione con BNP Paribas e Mediobanca, in qualità di Global Coordinators, e, unitamente a Banca Akros, Citi Group e IMI-Intesa Sanpaolo, in qualità di Joint Lead Managers. Per gli aspetti legali SEA è stata assistita da Simmons & Simmons mentre gli istituti finanziari sono stati assistiti da Allen Overy Sherman Sterling.
