Partnership Hera – Ascopiave sottoscritto accordo quadro
Ascopiave e Hera, assistite rispettivamente da BonelliErede e Grimaldi Studio Legale – facendo seguito al term sheet vincolante sottoscritto il 17 giugno scorso – hanno deliberato la sottoscrizione dell’accordo quadro che darà il via alla partnership commerciale attraverso la joint venture EstEnergy per lo sviluppo di una primaria realtà nel settore energy nel Nord-Est, con oltre un milione di clienti, nonché contestualmente un riassetto delle rispettive attività di distribuzione gas.
L’operazione prevede lo scambio tra Hera e Ascopiave di asset di pari valore, strategici per lo sviluppo delle due società nella distribuzione gas, da un lato, e nelle attività commerciali energy, dall’altro, in coerenza con le linee strategiche dei due gruppi.
Il riassetto delle attività della distribuzione gas prevede l’acquisto da parte di Ascopiave dal Gruppo Hera di un perimetro di concessioni ricomprendente 18mila utenti in Veneto e Friuli Venezia Giulia. Tramite tale operazione il Gruppo Ascopiave gestirà direttamente circa 775mila utenti e oltre 12mila Km di rete. Sul fronte commerciale energia è prevista la creazione di un unico operatore per le rispettive attività commerciali nelle regioni del Veneto, Friuli Venezia Giulia e Lombardia, attraverso EstEnergy, che verrà così a detenere circa 795mila contratti gas e circa 265mila contratti elettrici, superando così la soglia del milione di contratti. Il capitale sociale di EstEnergy sarà detenuto per il 52% dal gruppo Hera e per il 48% da Ascopiave.
Con questa operazione Ascopiave dà corso al piano di riposizionamento strategico, stringendo un accordo sulle aree commerciali con un primario attore e rafforzando la propria presenza nel core business della distribuzione gas. Gli aspetti legali dell’operazione sono stati seguiti, lato Ascopiave, da un team in house coordinato dal general counsel Federica Stevanin.
BonelliErede ha agito al fianco di Ascopiave con un team coordinato dal partner Mario Roli e dalla managing associate Livia Cocca, rispettivamente leader e membro del Focus Team Energia Reti e Infrastrutture, dalla senior associate Giulia Elisabetta Uboldi, dall’associate Merilina Lima Brito e da Francesco Rigo. Il partner Massimo Merola e il managing associate Omar Diaz hanno seguito i profili antitrust dell’operazione e il partner Luca Perfetti, il senior counsel Alessandro Rosi e l’associate Daniela Corsetti gli aspetti di diritto amministrativo.
Il Gruppo Hera, per parte sua, attraverso gli accordi con Ascopiave anticipa il raggiungimento dell’obiettivo dei 3 milioni di clienti nelle attività commerciali energy fissato nel piano industriale al 2022. Gli aspetti legali dell’operazione sono stati seguiti, lato Hera, da Grimaldi Studio Legale con un team composto dal Managing Partner Francesco Sciaudone e da Adriano Pala Ciurlo, Elena Sacco, Daniela Fioretti, Flavio Iacovbone, Mariachiara Cavallaro e Raffaele Mittaridonna.
Le parti prevedono di arrivare a completare l’operazione entro la fine dell’anno.
