Nuovo finanziamento da 4 miliardi per Snam: attiva la squadra interna
Snam ha sottoscritto un contratto di finanziamento sustainability-linked di importo pari a 4.000.000.000 di euro con un pool di 24 istituti di credito, italiani e internazionali. Attivo nell’operazione il team legale in house di Snam composto dagli avvocati Umberto Baldi (in foto), Salvatore Branca, Roberta Di Mauro e Selene Cocchi, mentre i profili fiscali del contratto di finanziamento sono stati seguiti dal team interno formato da Giuseppe Nicosia e Carlo Gandini.
La linea di credito, che include un’opzione di incremento fino a 1,1 miliardi di euro, è la più significativa linea di credito revolving nel settore utilities nell’anno che include un KPI legato alla riduzione delle emissioni Scope 3, e prevede un meccanismo di aggiustamento del margine legato all’andamento di specifici indicatori ambientali, sociali e di governance.
La transazione consolida la flessibilità finanziaria di Snam, snellisce la struttura finanziaria dell’azienda e rafforza l’impegno del Gruppo a garantire l’85% del funding totale da finanza sostenibile entro il 2027.
Il pool di banche finanziatrici è composto da Mediobanca (in qualità di global coordinator, documentatione facility agent), Intesa e UniCredit (quali global coordinators) e Bank of America e MUFG (quali sustainability coordinators) nonché BNP Paribas, CaixaBank, Société Générale, Banco BPM, ING Bank, Mizuho Bank, Natixis, Standard Chartered, SMBC Bank, Barclays Bank, BBVA, Citi, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, Industrial and Commercial Bank of China, J.P. Morgan e Morgan Stanley.
La consulenza esterna
Legance, al fianco di Snam, ha agito con un team coordinato dal partner Filippo Ruffato e composto dal counsel Alfredo Fabbricatore e dagli associate Camilla Gazzani, Sara Lahbal e Giovanni Pratella.
White & Case ha invece assistito le banche finanziatrici con un team che ha incluso i partner Iacopo Canino e Bianca Caruso, insieme all’associate Lorenzo Suzzi (tutti dell’ufficio di Milano).
AndPartners Tax and Law Firm, con Giovanni Leoni, ha assistito Snam coadiuvando il team fiscale in house sui profili tax del contratto di finanziamento.
