Newlat Food emette bond da €200 milioni
Hogan Lovells ha assistito Equita in qualità di placement agent nell’emissione di 200 milioni di euro di obbligazioni senior unsecured di Newlat Food, primario player agro-alimentare italiano ed europeo, che è stato assistito da BonelliErede. Le obbligazioni sono state offerte al pubblico indistinto in Italia e a investitori istituzionali in Italia e in Irlanda e sono state ammesse a quotazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e sul mercato regolamentato di Euronext Dublin.
Gli aspetti legali del dossier sono stati seguiti in house dalla general counsel Veronica Pisoni (nella foto).
L’operazione, che subito dopo l’apertura del periodo di offerta in pochi minuti aveva già raggiunto l’ammontare massimo dell’offerta pari a 200.000.000 euro, si è chiusa in anticipo rispetto alla scadenza del 15 febbraio. Il prestito obbligazionario è stato emesso ad un prezzo di emissione del 100% del valore nominale, rappresentato da n. 200.000 obbligazioni con un valore nominale di 1.000 euro ciascuna e con scadenza nel 2027. Il tasso di interesse delle obbligazioni è pari al 2,625% su base annua.
