MPS emette bond senior preferred da 500 milioni
Banca Monte dei Paschi di Siena ha emesso un prestito obbligazionario unsecured di tipo senior preferred per un ammontare di 500 milioni di euro. Il bond ha tasso fisso e scadenza triennale ed è rivolto a investitori istituzionali.
Si tratta della prima emissione di uno strumento senior unsecured da parte di Banca Monte dei Paschi di Siena dall’avvio del piano di ristrutturazione.
I titoli, destinati alla quotazione presso la Borsa del Lussemburgo, corrispondono una cedola fissa annua del 4% e sono emessi ai sensi del programma Euro Medium Term Notes di Banca Monte dei Paschi di Siena.
Gli aspetti legali dell’operazione sono stati seguiti in house da un team legale della banca guidato da Riccardo Quagliana (nella foto) e composto dagli avvocati Mario Visconti e Francesco Cattich.
Il team di Hogan Lovells che ha assistito l’emittente è composto dal partner Corrado Fiscale, dalla counsel Annalisa Feliciani (a destra nella foto) e dall’associate Matteo Scuriatti. Gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati curati dalla partner Fulvia Astolfi e dalla senior associate Maria Cristina Conte.
Allen & Overy ha assistito le banche nell’operazione con un team guidato dai partner del Dipartimento International Capital Markets Cristiano Tommasi (a sinistra nella foto) e Craig Byrne, coadiuvati dalla counsel Alessandra Pala e dalla trainee Cristina Palma; gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati seguiti dal counsel Michele Milanese.
