Mps chiude collocamento bond Tier 2. Regia legale in house
Banca Monte dei Paschi di Siena ha concluso con successo il collocamento di un’emissione obbligazionaria di tipo Subordinato Tier 2 a tasso fisso con scadenza 10 anni, destinata a investitori istituzionali, per un ammontare pari a 300 milioni di euro.
Gli aspetti legali dell’operazione sono stati seguiti dal team in house guidato dal general counsel Riccardo Quagliana (nella foto), affiancato dagli avvocati Mario Visconti e Francesco Cattich.
L’operazione, che rappresenta un ulteriore importante passo da parte di Banca Monte dei Paschi nella realizzazione del piano di ristrutturazione, ha ottenuto un ottimo riscontro da parte del mercato, con ordini finali per circa 600 milioni di euro da parte di oltre 100 investitori. Grazie alla forte domanda, il rendimento indicato inizialmente nell’intervallo 11,00 -11,50% è stato portato ad un livello finale pari al 10,50%. Il titolo è stato distribuito a diverse tipologie di investitori istituzionali quali Asset Managers (56,7%), Fondi Hedge (17,2%), Banche/Private Banks (15,8%) e altri (9,5%). La ripartizione geografica è stata la seguente: Regno Unito e Irlanda (53,5%), Svizzera (11,2%), Francia (8,2%), Italia (7,3%), Nordics (5,7%), Germania e Austria (4,6%), altri paesi (9,7%). L’obbligazione, emessa a valere sul programma Euro Medium Term Notes di BMPS, con rating atteso di Caa2 (Moody’s) / CCC+(Fitch), sarà quotata presso la Borsa di Lussemburgo.
