Moretti acquisisce l’intera partecipazione in Lumson: gli in house
Anima Alternative e Oquendo Capital hanno strutturato e sottoscritto congiuntamente obbligazioni a lungo termine emesse da un veicolo controllato dalla famiglia Moretti ai fini del finanziamento dell’acquisizione dell’intera partecipazione in Lumson di FSI SGR, per conto del fondo “FSI I”.
Il team in house di Lumson, guidato dal presidente Matteo Moretti e assistito dal direttore Francesco dell’Elmo, ha seguito gli aspetti finanziari della transazione.
Le aziende coinvolte
Lumson è un’azienda attiva in Europa nella progettazione, sviluppo, produzione e decorazione di sistemi di imballaggi primari per il mercato della cosmetica e del make-up. L’azienda di Capergnanica ha superato i 130 milioni di euro di fatturato, con un forte margine che riflette il solido posizionamento nel segmento skincare e l’elevato standard qualitativo e tecnologico dei suoi prodotti, venduti in tutto il mondo ai più importanti gruppi dell’industria cosmetica.
L’investimento a fianco di Matteo Moretti rappresenta il nono investimento del primo fondo di private capital di Anima Alternative e contribuisce al successo della strategia di Anima Alternative nel supportare imprenditori e piccole e medie imprese italiane nel loro percorso di sviluppo grazie a strumenti ibridi a lungo termine costruiti su misura.
Per Oquendo, l’operazione segna una tappa fondamentale nel suo sviluppo internazionale, poiché si tratta del primo investimento in Italia di Oquendo IV, il suo fondo di quarta generazione dedicato a fornire soluzioni di capitale flessibili alle imprese del mid-market dell’Europa meridionale nel contesto della crescita o delle riorganizzazioni azionarie.
“Anima Alternative e Oquendo ci hanno fornito, in modo tempestivo, una soluzione finanziaria altamente flessibile per supportare la nostra volontà di aumentare fino al 100% la nostra partecipazione in Lumson e per implementare i nostri piani futuri per il gruppo Lumson”, ha dichiarato Matteo Moretti.
Gli advisor esterni
Lo studio legale Chiomenti ha agito come advisor legale della famiglia Moretti. Anima Alternative e Oquendo Capital sono state assistite da studio Legale associato ad Ashurst LLP.
In foto: Lumson, sede di Capergnanica
