Mediobanca, con i suoi legali, colloca il primo bond Sustainable Tier2
Mediobanca – Banca di Credito Finanziario, assistita dal proprio team legale interno composto da Francesco Vella (in foto), head of legal investment banking & capital markets, e da Federica Monaco, group legal counsel, ha completato il collocamento del primo prestito obbligazionario subordinato Sustainable Tier 2 per un ammontare complessivo di 300 milioni di euro e una durata di 10 anni e 6 mesi (scadenza settembre 2035).
L’obbligazione prevede un’opzione call dopo il quinto anno. Il bond corrisponde una cedola annua fissa pari a 4,250% fino alla data di reset, prevista per il 18 settembre 2030. A partire da tale data, qualora l’emittente non eserciti la facoltà di rimborso anticipato, la cedola sarà rideterminata sulla base del tasso mid-swap a 5 anni applicabile in tale momento, incrementato di 175 punti base.
La consulenza esterna
A&O Shearman ha assistito Mediobanca e il pool di istituti finanziari che hanno agito in qualità di manager con un team guidato dal partner Cristiano Tommasi e dal counsel Emiliano La Sala, coadiuvati dal trainee Francesco Laurenti e dal legal intern Christian Caprari. Elia Ferdinando Clarizia, counsel, è intervenuto in relazione ai profili tax.
