I legali del bond senior preferred da 750 milioni di MPS
Banca Monte dei Paschi di Siena ha emesso un prestito obbligazionario unsecured di tipo senior preferred, per un valore complessivo pari a 750 milioni di euro.
L’operazione ha registrato interesse da parte di circa 150 investitori istituzionali, con ordini per circa 1,2 miliardi di euro. I titoli, a tasso fisso e con scadenza a cinque anni, sono stati emessi ai sensi del debt issuance programme di Banca Monte dei Paschi di Siena e saranno quotati presso la Borsa del Lussemburgo.
Gli aspetti legali, lato MPS, sono stati seguiti da un team guidato dal general counsel Riccardo Quagliana (nella foto) e composto da Francesco Cattich e Mario Visconti.
Hogan Lovells ha assistito l’emittente con un team composto dal partner Corrado Fiscale, dalla counsel Annalisa Feliciani e dagli associate Matteo Scuriatti e Alessandro Azzolini. Gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati curati dalla partner Fulvia Astolfi e dalla senior associate Maria Cristina Conte.
Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari joint lead manager, con un team guidato dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, del dipartimento International Capital Markets, coadiuvati dalla counsel Alessandra Pala, dall’associate Cristina Palma e dal trainee Edoardo Tonachella; Michele Milanese, counsel del dipartimento tax, ha curato i profili fiscali dell’operazione.
