Italgas: seconda tender offer e nuova emissione da 1 miliardo. I legali

Italgas ha concluso una seconda offerta di acquisto rivolta ai portatori di determinati titoli obbligazionari emessi da Italgas a valere sul proprio programma Euro Medium Term Note (per un ammontare nominale totale di circa 300 milioni di euro) e una contestuale nuova emissione obbligazionaria dual tranche (per un ammontare nominale totale di un miliardo di euro) i cui proventi saranno utilizzati, in tutto o in parte, per il riacquisto degli strumenti oggetto di Tender Offer. BNP Paribas, J.P. Morgan AG e Unicredit Bank AG hanno agito in qualità di Dealer Managers della società nell’ambito della Tender Offer, il cui settlement è previsto per il 16 febbraio.

I legali

Internamente, l’operazione è stata seguita dal team legale in house di Italgas, guidato dal General Counsel Alessio Minutoli (nella foto) e da Roberto Pillitteri, Responsabile Legale Finanza, coadiuvati da Camilla Dejana.

Orrick ha assistito Italgas con un team guidato dai partner Patrizio Messina e Alessandro Accrocca, coadiuvati dagli associates Serena Mussoni e Cosimo Spagnolo.

I Dealer Managers coinvolti nell’operazione sono stati assistiti da Simmons & Simmons con un team guidato dalla partner Paola Leocani, coadiuvata dal managing associate Baldassarre Battista e dalle associates Martina Zito e Victoria So.