Italgas riapre il bond con scadenza febbraio 2029: tutti i legali
Italgas ha riaperto l’emissione obbligazionaria con scadenza 2029 dal valore nominale di 350 milioni di euro a tasso fisso con cedola 3.125% a valere sul programma EMTN, sotto la guida del proprio team legale composto dalla general counsel Germana Mentil (in foto), da Luca Bilello, responsabile legal nuovi business e M&A, e da Camilla Dejana, responsabile M&A, finance & business development.
Nel contesto dell’operazione, le banche Banca Akros, BNP Paribas, BofA Securities, Citi, J.P. Morgan, Morgan Stanley e Société Générale hanno agito in qualità di joint bookrunner.
Le obbligazioni sono regolate dalla legge inglese e sono quotate presso il mercato regolamentato gestito dalla Borsa del Lussemburgo.
La consulenza esterna
Hogan Lovells ha assistito Italgas con un team guidato dal partner Alessandro Accrocca, insieme all’associate Edoardo Minnetti e alla trainee Noemi Biagini.
A&O Shearman, al fianco dei joint bookrunner, è stato guidato dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, coadiuvati dalla senior associate Elisabetta Rapisarda, dall’associate Paolo Martellone. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia ha prestato assistenza in relazione agli aspetti fiscali.
Il notaio coinvolto nell’operazione è Michele Misurale, dello studio romano Misurale – Quaglia.
