Inwit, i legali del bond da 500 milioni di euro

Infrastrutture Wireless Italiane (Inwit) ha effettuato il collocamento di un prestito obbligazionario per un importo nominale di 500 milioni di euro e scadenza a dieci anni (19 aprile 2031). Si tratta della prima emissione dall’inizio dell’anno per la società e ha visto il coinvolgimento di Orrick a fianco dell’emittente, INWIT, e di Allen & Overy con gli istituti finanziari Bookrunner – tra cui Banca Akros, BBVA, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, IMI – Intesa San Paolo, Mediobanca e SMBC Nikko.

I titoli hanno una cedola annua fissa pari a 1,75% e sono emessi a valere sul programma Euro Medium Term Notes (EMTN) della società. Il prestito è quotato presso il mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.

Gli aspetti legali del dossier sono stati curati per Inwit dal general counsel Salvatore Lo Giudice (nella foto) e da Maria Chiara Cappelli (del team M&A). Orrick ha assistito Inwit con un team guidato dal partner Alessandro Accrocca e composto dalla associate Serena Mussoni e dal junior associate Cosimo Spagnolo.

Per Crédit Agricole CIB hanno agito il general counsel Simone Davini con Angela Dominici (nella foto a destra) e Martina Ferraro (nella foto a sinistra).

Allen & Overy che ha assistito il pool di banche con un team guidato dai partner del dipartimento International Capital Markets Cristiano Tommasi e Craig Byrne, con la counsel Alessandra Pala, coadiuvati dall’associate Cristina Palma e da Marco Mazzurco. Il senior associate Elia Ferdinando Clarizia e il trainee Lino Ziliotti hanno prestato assistenza per gli aspetti tax.