Il team di ITA Airways nel secured note da 80 mln di dollari per un aircraft financing
Via all’emissione, in forma di private placement, di secured notes per 80 milioni di dollari americani con scadenza nel 2034 da parte di un veicolo irlandese di nuova costituzione, direttamente e interamente controllato da Italia Trasporto Aereo (ITA Airways), società partecipata al 100 per cento dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, per rifinanziare l’acquisizione di un aeromobile Airbus A330neo.
L’arrivo dell’airbus A330neo nella flotta di ITA Airways rappresenta un ulteriore passo importante verso la sostenibilità con una flotta moderna, dotata di tecnologie all’avanguardia.
I titoli, quotati all’MTF della Borsa di Vienna, sono stati interamente sottoscritti da un veicolo di Castlelake L.P., primaria global investment firm attiva nel settore dell’aviation.
L’operazione è stata curata anche dal team interno di ITA Airways. Nello specifico, per gli aspetti legali sono intervenuti Paolo Quaini (Chief Legal & Compliance Officer, in foto), Anna Maria Ferri (Head of Contracts) e Ranieri D’Atri (Head of Corporate Affairs); per gli aspetti finanziari Andrea Olini (Head of Finance, Treasury & Insurance) e Claudio Faggiani (CFO); per gli aspetti fiscali Francesco Papalia (Head of Tax, Customs & Administration); per gli aspetti fleet procurement Ileana Sannibale (Head of Fleet & Fuel Procurement).
La consulenza esterna
Lo studio legale internazionale White & Case con un team guidato e coordinato dal partner Andrea Novarese e composto dal partner Tommaso Tosi, counsel Giuseppe Barra Caracciolo (tutti Milano), partner James Greene e Justin Benson (entrambi Londra) e dagli associate Alessia Sommadossi, Beatrice Bertuzzi (entrambe Milano), James M. Turner e Shushi Hovannisian (entrambi Londra), ha assistito ITA Airways nella strutturazione dell’operazione di finanziamento sia per i profili di diritto italiano sia per i profili di diritto inglese.
I profili fiscali dell’operazione sono stati seguiti da Stefano Tellarini e Marco Valdonio dello studio Maisto & Associati.
I profili dell’operazione per gli aspetti di diritto irlandese sono stati seguiti dallo studio A&L Goodbody LLP, con un team composto da Keith Mulhern, Laura Crilly e Maather Aldughaishi (tutti Dublino).
Vedder Price P.C. ha agito per Castlelake L.P. con un team composto da Justine Chilvers, Cameron A. Gee e Brendan Catalano (tutti New York), assistito per i profili di diritto italiano da Pierallini Studio Legale con un team composto dai partner Laura Pierallini e Gianluigi Ascenzi.
