IBL Banca, collocati titoli asset-backed per oltre mezzo miliardo: i legali
Il gruppo IBL Banca ha portato a termine un nuovo collocamento di titoli asset-backed per un valore complessivo di circa 507 milioni di euro. L’operazione, realizzata attraverso la società veicolo Savoia SPV, è una cartolarizzazione privata stand-alone che ha riguardato crediti per circa 616 milioni di euro.
L’operazione, sotto la supervisione di Marco Ceccobelli, Vice-Direttore Generale di IBL Banca, è stata curata dal responsabile della Direzione Finanza, Marcello Satulli, dal responsabile Capital Market, Ermanno Rapone, coadiuvati dal team Capital Market – DCM & Structured Finance. Gli aspetti di capital structure sono stati seguiti dal Servizio Credit Portfolio Management sotto la guida di Filippo Volpe. Per gli aspetti legali, l’operazione è stata seguita da Azzurra Campari (in foto), responsabile del Servizio Legal and Financial Transactions della Banca.
Mario Giordano, Amministratore Delegato di IBL Banca, ha commentato: “Quest’operazione rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita del Gruppo, orientato a rafforzare il proprio ruolo e la propria presenza sul mercato dei capitali. Il positivo riscontro da parte di primari investitori istituzionali conferma l’elevata qualità creditizia degli asset e l’attrattività di opportunità di investimento diversificate”.
I dettagli
Il portafoglio oggetto della cartolarizzazione è formato da prestiti garantiti da cessione del quinto dello stipendio o della pensione, originariamente erogati da Banca di Sconto (controllata al 100%) e da questa ceduti alla capogruppo IBL Banca.
I titoli asset-backed sono stati emessi dalla società veicolo Savoia SPV in due tranche: senior e junior. I titoli senior sono stati sottoscritti da UniCredit Bank e da Intesa Sanpaolo (mediante il veicolo Duomo Funding PLC) per 507 milioni di euro. I titoli di classe junior, pari a 109 milioni di euro, sono stati interamente sottoscritti dalla stessa IBL Banca.
Le stesse IBL Banca, Intesa Sanpaolo e UniCredit Bank hanno agito come co-arrangers.
La consulenza esterna
Legance, in qualità di drafting counsel, ha prestato assistenza a Intesa Sanpaolo e UniCredit Bank GMBH, con un team guidato dal partner Antonio Matino, coadiuvato dal senior associate Paolo Bossini e dall’associate Michele Vinci, nonché, per i profili fiscali, dal counsel Luigi Quaratino.
Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito IBL Banca con un team coordinato dal partner Alessandro Giuliani e dal senior counsel Alessio Palumbo, coadiuvati dal senior associate Leandro Leone e dall’associate Francesco Totaro.
