I legali nella cessione dell’85% di Marghera Oil & Gas a Christof Group
Il gruppo industriale bresciano ATB Group ha finalizzato tutti gli aspetti commerciali relativi all’operazione che ha portato dapprima alla costituzione di Marghera Oil & Gas e, successivamente, alla cessione dell’85% del capitale della società al gruppo austriaco Christof Group.
Gli aspetti negoziali e commerciali dell’operazione sono stati gestiti da un team interno guidato dal general counsel Johannes Schmutzer e dal CFO Thomas Gussner.
Questa operazione nasce nel contesto di riorganizzazione strategica delle attività di ATB Group, che ha deciso di ridurre la propria presenza nella progettazione e produzione di apparecchiature per l’industria petrolchimica, concentrando così le proprie risorse finanziarie e manageriali sull’ulteriore sviluppo di due aree di business in cui il gruppo è già un player di riferimento a livello internazionale: produzione di apparecchiature idromeccaniche e produzione per il settore nucleare.
“Il riassetto strategico del business si è reso necessario – dichiara Sergio Trombini (in foto), Presidente di ATB Group – per poter meglio affrontare le nuove sfide dei mercati in forte evoluzione. Pur non abbandonando definitivamente il settore Oil&Gas, che ha rappresentato un pezzo di storia importante di ATB, il focus principale verrà ora dedicato al mercato del grande idroelettrico e del nucleare, settori nei quali intravediamo un forte potenziale di crescita”.
ATB Group è un gruppo industriale italiano con oltre 1.500 dipendenti, attivo a livello internazionale nella produzione per i settori Oil and Gas e Power Generation, apparecchiature idromeccaniche e nella realizzazione di complessi industriali, opere infrastrutturali, gestione di impianti siderurgici a ciclo completo e interventi di bonifica e demolizione.
Christof Group è un’azienda austriaca di fama mondiale e leader di mercato in diversi settori. Con oltre 150 anni di esperienza e numerosi impianti produttivi di alto livello in tutta Europa, è specializzata nella produzione di apparecchiature a pressione per processi critici e fornisce soluzioni industriali per i settori Chimico, Energetico, dei Fertilizzanti, Oil & Gas, Farmaceutico e dei Polimeri.
La consulenza esterna
Pirola Corporate Finance ha assistito ATB Group come sole sell-side financial advisor in relazione a tutti gli aspetti negoziali e commerciali, favorendo un dialogo equilibrato ed equidistante tra le parti e fornendo supporto diretto nella preparazione e nel coordinamento delle attività di due diligence con un team coordinato da Ludovico Mantovani (founding partner) e Marco Gregorini (managing director), coadiuvati da Marco Lombardini, Andrea Ancarani e Jacopo Vadrucci.
Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito ATB per la negoziazione e gestione del contratto di compravendita e degli ulteriori contratti ed accordi necessari al perfezionamento dell’operazione, nonché per la procedura golden power, la gestione delle relazioni sindacali ed industriali e gli ulteriori profili giuslavoristici, con gli Associate Partner Edoardo Panzera, Federico Salvatore e Marco Di Liberto e la Counsel Cora Steinringer, mentre gli aspetti societari e fiscali dell’operazione sono stati seguiti dal Counsel Andrea Viani.
Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito Christof Group in relazione a tutti gli aspetti legali della transazione con un team coordinato dal partner Ruggero Gambarota e dalla managing associate Vittoria Sciarroni. I profili labour sono stati seguiti dalla partner Cristina Capitanio e dalla managing associate Eleonora Rainaldi mentre i profili immobiliare dall’associate Angela Tosto. Gli aspetti di acquisition finance sono stati seguiti dalla counsel Claudia Lami e dall’associate Luca Porci mentre quelli relativi alla Golden Power sono stati seguiti dal partner Fabio Baglivo e dall’associate Francesco Patrono. Il counsel Matia Maggioni ha seguiti i profili di restructuring.
GOP ha altresì assistito ATB per gli aspetti restructuring con un team composto dal partner Luca Jeantet, dalla counsel Paola Vallino e dagli associate Davide Rondinelli e Jessica Fabianelli.
Gli aspetti tecnici e autorizzativi relativi al real estate sono stati gestiti da G&V Ingegneri Associati e ARQ Studio per ATB e da Well Made Factory per Christof Group.
