Gli inhouse di A2A nel finanziamento da 600 milioni per le reti elettriche di Milano e Brescia

A2A ha completato con successo un’operazione di finanziamento in pool da 600 milioni di euro, in formato green use of proceeds, per l’acquisizione degli asset relativi alla rete elettrica in alcune aree della Lombardia, nelle province di Milano e Brescia, annunciata a marzo 2024.

Per A2A l’operazione è stata coordinata dal team finanza guidato da Patricia Gentile (group head of finance & insurance) coadiuvata da Paolo Alessio Viganò (head of debt & financial planning) e Davide Arduini (head of debt, derivatives & trade finance), assistiti per gli aspetti legali dal team legale interno della società e dallo studio BonelliErede, con un team composto dalla partner Emanuela Da Rin, dal managing associate Federico Cocito e dall’associate Francesco De Filippi. I profili fiscali sono stati seguiti dal partner Marco Adda, dal managing associate Matteo Viani e dall’associate Paolo Savarese.

Il finanziamento ponte, della durata di 2 anni, è stato strutturato come green loan. Intesa Sanpaolo Imi Cib ha agito in qualità di sole underwriter, global coordinator, sole bookrunner, mandated lead arranger e green loan coordinator mentre Bank of America, Bbva, Banco Santander, Bnp Paribas, Bper Banca, Caixabank, Crédit Agricole Cib, Mediobanca e Unicredit hanno agito come mandated lead arrangers e Banco Bpm, Natixis e Société Générale come lead arrangers. Mediobanca è anche agent dell’operazione. Le banche sono state assistite dallo studio Clifford Chance, con un team composto dal partner Giuseppe De Palma, dalla counsel Chiara Commis e dall’associate Teresa Giaccardi. Il senior associate Roberto Ingrassia ha prestato assistenza in relazione agli aspetti fiscali.