Gli in house nel rilancio di Immobiliare Percassi
Si è concluso, grazie all’intervento dai fondi gestiti del gruppo Arrow Global, il piano di rilancio di Immobiliare Percassi e delle sue controllate, proprietarie di un significativo patrimonio immobiliare a destinazione principalmente residenziale e uffici.
Immobiliare Percassi è controllata dalla holding 3P Partecipazioni, riferibile ai 3 rami delle famiglie di Santo, Rino ed eredi Giuseppe Percassi.
L’operazione avviene attraverso l’acquisto dei debiti bancari, per un valore complessivo di 100 milioni di euro, da parte di ACO SPV e la concessione di un finanziamento di direct lending fino ad un massimo di 11 milioni di euro da parte di SGT ACO Direct Lending (Italy), fondo gestito da Sagitta sgr, il cui finanziamento è destinato a sostenere il piano di rilancio e a completare alcuni investimenti sugli immobili.
Immobiliare Percassi ha seguito l’operazione con l’amministratore delegato Ezio Oliosi (in foto).
Per Sagitta sgr, il team di investimento per i fondi coinvolti è stato coordinato dall’amministratore delegato Claudio Nardone, dal fund manager Ruggiero Valente, da Luigi Lovisetto, Davide Campopiano e il legal transaction manager Enrico Stefani con il supporto di Gaia Leonelli.
La consulenza esterna
Cappelli RCCD ha assistito gli investitori in qualità di advisor legale, con un team guidato da Alberto Del Din, mentre lo studio Debernardi e associati, nella persona del partner Luca Debernardi ha curato gli aspetti fiscali.
Anche Europa Investimenti ha agito come advisor degli investitori con un team composto da Emanuele Urbinati (per la practice restructuring & insolvency), Donato Piscuoglio (per la practice real estate) nonché da Gaetano del Vecchio, Domenico Nicodemo, Paolo Cattivelli e Marco Nardelli. Infine, Avalon ha operato come advisor immobiliare con il team guidato dal partner Federico Chiavazza, mentre le attività di due diligence sono state curate da Professional Partners, con un team guidato dal partner Andrea Pagliaroli.
Zenith Service è intervenuta come corporate servicer e master servicer di ACO SPV.
Immobiliare Percassi è stata assistita da CMA Caffi Maroncelli e associati nelle persone dei partner Federico Caffi e Alessandro Cainelli. PwC è stato l’advisor finanziario, nelle persone del Michele Peduzzi (partner) e del Francesco Ianniello (senior manager).
