Gli in house nel nuovo sustainability-linked bond Enel
Enel ed Enel Finance International hanno lanciato un nuovo sustainability-linked bond da 750 milioni di sterline con scadenza a 7 anni. Gli istituti bancari BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC, J.P. Morgan SE, Santander, Société Générale, SMBC Nikko e UniCredit hanno agito in qualità di joint bookrunners.
I PROFESSIONISTI
Attivo nel dossier il team di legali interni di Enel, in particolare con Francesca Romana Napolitano (nella foto, a sinistra), Simona Florio (nella foto, a destra), Marica Minnucci e Andrea Santalco.
Chiomenti e Clifford Chance gli advisor esterni, rispettivamente delle società emittenti e degli istituti bancari (qui i team su legalcommunity.it).
IL BOND
L’emissione è strutturata in una singola tranche, ha un rendimento annuo del 2,875%, e sarà negoziabile sul mercato regolamentato Euronext di Dublino.
La nuova emissione è legata al raggiungimento dell’obiettivo di sostenibilità di Enel relativo alla riduzione di emissioni dirette di gas serra (Scope 1), contribuendo all’obiettivo di sviluppo sostenibile 13 (Lotta contro il cambiamento climatico) delle Nazioni Unite e in conformità con il Sustainability-Linked Financing Framework del gruppo.
