Finanziamento Garanzia Italia al Gruppo Toto: gli in house
Il Gruppo Toto, attivo nel settore delle infrastrutture, delle costruzioni e delle energie rinnovabili, e J.P. Morgan hanno sottoscritto e perfezionato un’operazione di finanziamento a medio lungo termine per complessivi 92,1 milioni di euro.
Il finanziamento, strutturato secondo la tipologia “holdco financing” (struttura “Impresa Beneficiaria Controllante – Imprese Beneficiarie Controllate” prevista da SACE), è garantito per il 90% dell’importo complessivo da SACE ai sensi delle disposizioni del Decreto Liquidità ed è destinato a sostenere il costo del personale, gli investimenti in Italia e il capitale circolante del Gruppo Toto, nonché a rifinanziare parte del preesistente indebitamento del medesimo.
Il finanziamento è stato sottoscritto tra Toto Holding, holding company del Gruppo Toto, e talune imprese del gruppo, da un lato, e JPMorgan Chase Bank, Milan Branch, in qualità di mandated lead arranger, sole lender, banca depositaria e agente SACE, e J.P. Morgan SE, in qualità di banca agente, dall’altro lato.
Ha lavorato all’operazione la direzione legale del Gruppo Toto, nella persona del general counsel e direttore centrale affari legali e societari Matteo Mancinelli.
BonelliErede ha assistito il Gruppo Toto, mentre Chiomenti ha assistito J.P. Morgan (tutti i team di advisor esterni, su legalcommunity.it)
