ERG rileva un un parco fotovoltaico. Team in house in prima linea
Il gruppo ERG, tramite la controllata ERG Power Generation, ha sottoscritto un accordo con Soles Montalto GmbH, fondo di investimenti gestito dal gruppo AREAM – asset manager europeo nel settore rinnovabile – per rilevare il 78,5% di Perseo, titolare del 100% di Andromeda PV, società che a sua volta gestisce due impianti fotovoltaici con capacità installata complessiva di 51.4 MW. L’accordo prevede anche la sottoscrizione con Soles Montalto GmbH, che rimarrà socio di minoranza, di un accordo parasociale.
Il valore dell’acquisizione è pari a circa 221 milioni di euro, corrispondente all’equity value della quota acquisita di 96 milioni di euro e alla posizione finanziaria netta della target stimata al 31.12.2018 pari a 125 milioni di euro. Il closing, previsto entro il primo trimestre 2019, rimane condizionato al consenso al cambio di controllo di Perseo da parte delle banche finanziatrici.
Gli aspetti legali dell’operazione sono stati seguiti dal team in house guidato dal general counsel Andrea Navarra (nella foto) e dalla head of Thermo Hydro Solar & Energy management legal affairs Raffaella Romei. La società è stata affiancata da Dla Piper con un team multidisciplinare, guidato da Francesco Novelli, senior partner, e composto dagli avvocati Gianmarco Scialpi e Fabio Lenzini. Per la fase di due diligence ha agito un team corporate composto anche dall’avvocata Roberta Padula e dai trainee Riccardo Malavolti, Riccardo Dore e Martina Antonelli; e la partner Germana Cassar e l’avvocato Andrea Leonforte per gli aspetti Regulatory. Il partner Domenico Gullo e l’avvocato Matteo Bozzo sono stati coinvolti per le questioni Antitrust; mentre il partner Giovanni Ragnoni Bosco Lucarelli, assieme all’all’avvocato Gianfranco Giorgio e al trainee Raffaele Costanzo Egheoni, ha prestato assistenza, oltre che nella fase di due diligence, anche negli aspetti legati alla richiesta di consenso da parte delle banche finanziatrici al cambio di controllo.
Jones Day ha assistito SolEs Montalto GmbH con un team multi giurisdizionale guidato dai soci Fabrizio Faina e Kerstin Henrich (dall’ufficio di Düsseldorf), che include Carla Calcagnile (of counsel), Luca Ferrari (of counsel), Federico Ferrari (associate), Klaus Herkenroth (partner, operativo presso gli uffici di Francoforte) e Oliver Staatz (European counsel, sempre a Francoforte).
