Erg colloca bond da 100 mln. I legali
Erg ha emesso e collocato un nuovo prestito obbligazionario da 100 milioni di euro della durata di 7 anni a tasso fisso, comunicato al mercato il 4 settembre 2020 ed emesso nell’ambito del Programma Euro Medium Term Notes (“Programma EMTN”) da Euro 2 miliardi.
Gli aspetti legali dell’operazione sono stati seguiti, lato legale, dal general counsel Andrea Navarra e dall’head of corporate affairs Marco Scollo.
ERG è stata assistita da Clifford Chance, mentre il Sole Bookrunner è stato assistito da Allen & Overy.
Le obbligazioni pagano una cedola lorda annua al tasso fisso dello 0,5% e sono state collocate a un prezzo di emissione pari al 101.102 % del valore nominale. La data di regolamento è stata fissata per il giorno 23 dicembre 2020. Da tale data le obbligazioni saranno quotate presso il mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo.
L’operazione di collocamento è stata curata da UniCredit Bank AG in qualità di Sole Bookrunner.
