Enertronica sigla accordo con Fineldo per il 100% di Progetti International
Enertronica, societa? operante nel settore delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e nella progettazione e produzione di sistemi elettromeccanici, ha sottoscritto un accordo vincolante con Fineldo, holding della famiglia Merloni, per l’acquisizione del 100% di Progetti International.
L’operazione prevede un aumento di capitale riservato a Fineldo da un 1 milione e la sottoscrizione di una tranche del prestito obbligazionario convertibile per un importo di 1,5 milioni.
A seguire lintera operazione per conto di Enertronica è stato il general counsel Cesare Vecchio.
Il contratto di investimento siglato prevede che Enertronica acquisisca il 100% di Progetti International per un prezzo di circa 700mila euro a valle del completamento del processo di due diligence che sara? completato entro l’autunno del 2017. L’accordo prevede un investimento diretto di Fineldo nel gruppo Enertronica attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale in denaro di un milione di euro e la sottoscrizione di una tranche dell’emettendo prestito obbligazionario per 1,5 milioni.
L’aumento di capitale sara? sottoscritto a un prezzo pari a 3,2 euro per azione e prevede un look up di 12 mesi. L’acquisizione e l’integrazione di Progetti non determinera? effetti negativi sull’indebitamento e sulla Pfn del gruppo. La pipeline di potenziali commesse non avra? sostanziale effetto sui risultati attesi nel 2017 dal gruppo Enertronica ma consolida le aspettative del piano negli anni 2018-2019 allargando il cluster dei tender e il bacino dei potenziali clienti.
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