Gli in house di Enel nel nuovo bond Sdg da 2,5 miliardi
Enel Finance International ha lanciato un’emissione obbligazionaria “sostenibile” multi-tranche – garantita da Enel e lanciata nell’ambito del programma Euro Medium Term Notes (Emtn) – per un totale di 2,5 miliardi di euro. Più in specifico, due delle tre tranches totali, che insieme ammontano a 2 miliardi di euro, sono legate al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sdg) delle Nazioni Unite “Energia accessibile e pulita”; la terza invece, che ammonta a 500 milioni di euro, è legata al raggiungimento degli Sdg delle Nazioni Unite “Lotta contro il cambiamento climatico”.
Il bond, primo general purpose Sdg linked bond lanciato dal gruppo sul mercato europeo, ha ricevuto, comunica Enel, richieste in esubero per quasi 4 volte, totalizzando ordini per un ammontare pari a circa 10 miliardi di euro ed una partecipazione significativa degli investitori socialmente responsabili (Sri).
Per la realizzazione di questa operazione, Enel si è avvalsa di un sindacato di banche nell’ambito del quale hanno agito, in qualità di joint bookrunners: Banca Imi, Barclays, Bbva, Bnp Paribas, BofA Merrill Lynch, CaixaBank, Credit Agricole CIB, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, Hsbc, Ing, J.P. Morgan, Mediobanca, Mizuho, Mufg, Natixis, Santander, Smbc Nikko, Unicredit.
Il team legale in house di Enel, formato da Francesca Romana Napolitano (nella foto), Simona Florio e Alessandra Bellani ha assistito la società insieme a Chiomenti, con un team formato dal managing counsel Benedetto La Russa e dal partner Federico Amoroso con l’associate Luigi De Angelis. Gli aspetti tax sono stati seguiti dal partner Raul-Angelo Papotti, dal senior associate Giovanni Barbagelata e dall’associate Simone Schiavini.
Per Credit Agricole CIB ha agito un team composto dal general counsel Simone Davini e da Angela Dominici.
Linklaters ha fornito invece assistenza alle banche joint lead managers con un team guidato dal counsel Linda Taylor e dal partner Ugo Orsini, Milano, e dal partner Alexander Harmse, Amsterdam. Il team è stato coadiuvato dalla managing associate Laura Le Masurier e dalla trainee Laura Tarenzi.
