Crédit Agricole CIB nella prima emissione Senior Non-Preferred di Credem
Credito Emiliano ha emesso uno strumento Senior Non-Preferred per un valore pari a 500 milioni di euro.
I titoli, destinati alla quotazione presso il mercato non regolamentato della Borsa irlandese, hanno scadenza a sei anni (con possibilità per l’emittente di richiamarli dopo cinque) e pagano inizialmente una cedola fissa del 1,50%. L’emissione ha registrato un forte interesse da parte di oltre 180 investitori istituzionali, con ordini pari a 2,25 miliardi di euro.
Le emissioni senior non-preferred sono strumenti di debito bancario chirografario di secondo livello che rientrano nell’insieme di strumenti computabili ai fini MREL – Minimum requirement for own funds and eligible liabilities – applicabili alle banche.
Il collocamento dell’emissione è stato curato da BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Goldman Sachs International e Santander, in qualità di Joint Lead Manager.
Gli aspetti legali dell’operazione, per Crédit Agricole CIB sono stati curati dal general counsel Simone Davini (nella foto) e da Angela Dominici e Martina Ferraro.
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